IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych SFIO

(d. IPOPEMA Short Equity SFIO)

Wartość jednostki
15 listopada 2024
56,58 zł

Poziom ryzyka i zysku

Rekomendowany okres inwestycji: 3 lata

1234567

Niższe ryzyko

wyższe ryzyko

3 / 7

Wyniki funduszu

-

Polityka inwestycyjna

Subfundusz o profilu mieszanym. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków na rynkach globalnych zarówno w Instrumenty dłużne - od 40% Wartości Aktywów Subfunduszu, jak i w Instrumenty udziałowe - od 0 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą stanowić aktywa zagraniczne. Do 45% Wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back.

Podstawowe dane o Funduszu

Kategoria B

Początek działalności
21.12.2012
Poziom ryzyka
3/7 
Wartość jednostek uczestnictwa na 2024-11-15
56,58 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
500 zł
Minimalna kolejna wpłata
100 zł
Opłata za zarządzanie 
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
Brak
Rachunek nabyć
44 1140 1010 0000 5371 0400 2027


Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

chat z konsultantem